Unser Analyseprozess erklärt
So entsteht Transparenz für Ihre Anlagen und Ziele
Unsere Methodik basiert auf einer wertneutralen, datenbasierten Evaluation Ihres Portfolios kombiniert mit persönlicher Betreuung. Sie profitieren von transparenten Auswertungen und verständlichen Empfehlungen.
Unsere Expertinnen
Kompetenz und Erfahrung für Ihre Analyse
Eva Klein
Leitung Analyse
Diplom Wirtschaftswissenschaften Uni Hannover
Portfolio-Auswertung
Technische Bank AG
Langjährige Erfahrung im Finanzumfeld, spezialisiert auf unabhängige Auswertungen und individuelle Kundenbetreuung.
Stefan Berger
Senior Analyst
Master Betriebswirtschaft Uni München
Marktanalysen
Frankfurter Ratings
Spezialist für datenbasierte Bewertungen, legt Wert auf transparente Empfehlungen und sorgfältige Recherche.
Julia Friedrich
Kundenbetreuung
Bachelor Management HS Karlsruhe
Kundenkontakt
ServicePlus GmbH
Ansprechpartnerin für individuelle Anliegen, sorgt für einen reibungslosen Ablauf und koordiniert Termine.
Philipp Schwarz
Datenanalyst
Master Wirtschaftsinformatik TU Dortmund
Datenanalytik
DatenPro Analytics
Verantwortlich für Datenauswertung und Qualitätssicherung, kombiniert analytisches Denken mit technischer Präzision.
Ablauf der Portfolioanalyse
Unsere transparente Vorgehensweise ermöglicht eine unabhängige Einschätzung Ihrer Ausgangslage und zeigt Verbesserungspotenziale auf.
Unverbindliches Erstgespräch
Wir klären Ihre Erwartungen, beantworten Fragen und besprechen individuelle Rahmenbedingungen persönlich.
Im Erstgespräch nehmen wir uns Zeit für Ihre individuellen Ziele, Wünsche und Vorstellungen. Sie schildern uns Ihre Situation, vorhandene Anlagen und thematische Schwerpunkte. Gemeinsam legen wir fest, welche Aspekte im Fokus stehen sollen. Dabei bleibt das Gespräch unverbindlich und dient dem Kennenlernen. Datenschutz und Diskretion werden selbstverständlich beachtet. Alle relevanten Fragen können gestellt werden, um einen klaren Startpunkt für die weitere Analyse zu schaffen.
Bestandsaufnahme und Dokumentensichtung
Wir erfassen Ihre Ist-Situation und prüfen relevanten Unterlagen auf Vollständigkeit und Aussagekraft.
Nach dem Gespräch erfassen wir alle zur Verfügung gestellten Unterlagen und Auszüge. So gewinnen wir einen vollständigen Überblick über die Struktur und Zusammensetzung Ihres bestehenden Portfolios. Besonderes Augenmerk legen wir auf Zielerreichung und Streuungsgrad. Wir analysieren, inwieweit Risiken und Chancen im Verhältnis stehen. Die Sichtung erfolgt stets diskret und sicher, unter Einhaltung geltender Datenschutzgrundlagen.
Objektive Auswertung und Einschätzung
Die Analyse erfolgt faktengestützt und mit neutraler Methodik für präzise Ergebnisse.
Unsere Expertinnen und Experten bewerten die vorliegenden Daten nach objektiven Maßstäben und unabhängig vom Produktinteresse. Dabei wenden wir anerkannte Methoden und aktuelle Marktdaten an, um eine verständliche und sachliche Einschätzung zu ermöglichen. Im Fokus steht die Abbildung von Chancen, Risiken, Streuung und möglichen Anpassungen. Die Auswertung bildet die Grundlage für jede weitere Empfehlung.
Persönliche Empfehlung und Abschlussgespräch
Wir besprechen gemeinsam die Ergebnisse und klären offene Fragen transparent.
Abschließend stellen wir sämtliche Erkenntnisse übersichtlich dar. Sie erhalten eine klare Einschätzung mit nachvollziehbaren Empfehlungen, die Ihre individuelle Situation und Ziele berücksichtigen. Im persönlichen Abschlussgespräch werden alle Fragen verständlich beantwortet. Die Umsetzung möglicher Maßnahmen obliegt ausschließlich Ihnen, wir begleiten Sie beratend und unabhängig. Ergebnisse können je nach Markt variieren. "Vergangene Entwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Resultate."
Vergleich auf einen Blick
So profitieren Sie von unserer unabhängigen Herangehensweise